Visa och redigera klientprofil

I klientens profil kan du uppdatera klientuppgifter, godkänna samtycke, verifiera identitet, lägga till anhörig, skicka en länk till videosamtal och skapa viktiga anteckningar.

✅ Det här kan du göra

• Uppdatera en klients personuppgifter
• Godkänna eller ta bort en klients samtycke till behandling av personuppgifter
• Verifiera eller ta bort en klients identitet
• Lägga till uppgifter om anhörig
• Skicka en länk till videosamtal via SMS eller mejl
• Lägga till, visa, redigera eller ta bort en viktig anteckning

✏️ Uppdatera klientens uppgifter

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Redigera.

4. En popup-ruta visas — uppdatera relevanta personuppgifter (e-post, mobil, adress med mera).
5. Klicka på Skicka för att spara.

✅ Godkänn klientens samtycke

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Ej godkänt på klientens sida.

4. Klicka på Godkänn samtycke för att godkänna.

• Knappen blir grön och visar Godkänt med datumet för godkännandet.

5. (valfritt) Klicka på Skicka samtyckesmejl till klient för att mejla samtycket till klienten.

❌ Ta bort klientens samtycke

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Godkänt på klientens sida.

4. Klicka på Ta bort samtycke.

• Knappen blir röd och visar Ej godkänt.

🪪 Verifiera en klients identitet

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Ej verifierad på klientens sida.

4. Välj klientens identifiering.
5. Klicka på Skicka.

• Knappen blir grön och visar Verifierad.

❌ Ta bort klientens verifiering

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Verifierad på klientens sida.

4. Avmarkera klientens identifiering.
5. Klicka på Skicka.

• Knappen blir röd och visar Ej verifierad.

👨‍👩‍👦 Lägg till anhörig

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Anhörig på klientens sida.

4. Fyll i de uppgifter om anhörig som krävs.
5. Klicka på Skicka.

• Knappen blir grön och visar Anhörig.

📹 Skicka en länk till videosamtal

Via SMS

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Videosamtal på klientens sida.

4. Klicka på fliken SMS i popup-rutan.
5. (valfritt) Välj ett frågeformulär, en samtyckesblankett eller en fil i rullgardinsmenyn.
6. (valfritt) Välj en mall och skriv ett meddelande.
7. Kryssa i Bifoga länk till videosamtal — länken läggs till i meddelandet automatiskt.
8. Klicka på Skicka.

Via mejl

1. Klicka på knappen Videosamtal på klientens sida.
2. Klicka på fliken Mejl i popup-rutan.
3. (valfritt) Välj ett frågeformulär, en samtyckesblankett eller en fil, välj en mall och skriv ett meddelande.
4. Kryssa i Bifoga länk till videosamtal.
5. (valfritt) Klicka på Välj fil för att ladda upp en bilaga.
6. Klicka på Skicka.

📌 Lägg till en viktig anteckning

1. Klicka på menyn Klienter.
2. Klicka på klienten i listan.
3. Klicka på knappen Viktig anteckning på klientens sida.

4. Skriv anteckningen i fältet Detaljer.
5. Klicka på Skicka.

• Knappen blir grön och visar Viktig anteckning.

👁️ Visa, redigera eller ta bort en viktig anteckning

1. Gå till avsnittet Viktig anteckning på klientens profil.
2. Klicka på öga-ikonen för att visa anteckningen.
3. Klicka på Redigera-ikonen för att ändra anteckningen.
4. Klicka på Ta bort-ikonen för att ta bort anteckningen.

• Knappen blir lila efter borttagning.

Uppdaterad den: 07/08/2026