Ver y editar el perfil del cliente

En el perfil del cliente puede actualizar su información, aprobar el consentimiento, verificar la identidad, añadir un familiar más cercano, enviar un enlace de videollamada y crear notas importantes.

✅ Lo que puede hacer

• Actualizar la información personal de un cliente
• Aprobar o retirar el consentimiento de datos de un cliente
• Verificar o eliminar la identidad de un cliente
• Añadir la información del familiar más cercano
• Enviar un enlace de videollamada por SMS o correo electrónico
• Añadir, ver, editar o eliminar una nota importante

✏️ Actualizar la información del cliente

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Editar.

4. Aparece una ventana emergente: actualice la información personal correspondiente (correo electrónico, móvil, dirección, etc.).
5. Haga clic en Enviar para guardar.

✅ Aprobar el consentimiento del cliente

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón No aprobado en la página de detalle del cliente.

4. Haga clic en Aprobar Consentimiento para aprobarlo.

• El botón se vuelve verde y muestra Aprobado junto con la fecha de aprobación.

5. (opcional) Haga clic en Enviar correo de consentimiento al cliente para enviárselo por correo electrónico.

❌ Retirar el consentimiento del cliente

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Aprobado en la página de detalle del cliente.

4. Haga clic en Eliminar Consentimiento.

• El botón se vuelve rojo y muestra No aprobado.

🪪 Verificar la identidad de un cliente

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón no verificado en la página de detalle del cliente.

4. Seleccione la identificación del cliente.
5. Haga clic en Enviar.

• El botón se vuelve verde y muestra Verificado.

❌ Eliminar la verificación del cliente

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Verificado en la página de detalle del cliente.

4. Anule la selección de la identificación del cliente.
5. Haga clic en Enviar.

• El botón se vuelve rojo y muestra no verificado.

👨‍👩‍👦 Añadir un familiar más cercano

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Familiar más cercano en la página de detalle del cliente.

4. Introduzca la información obligatoria del familiar más cercano.
5. Haga clic en Enviar.

• El botón se vuelve verde y muestra Familiar más cercano.

📹 Enviar un enlace de videollamada

Por SMS

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Videollamada en la página de detalle del cliente.

4. Haga clic en la pestaña SMS de la ventana emergente.
5. (opcional) Elija un cuestionario, una carta de consentimiento o un archivo en el desplegable.
6. (opcional) Seleccione una plantilla e introduzca un mensaje.
7. Marque Adjuntar enlace de videollamada: el enlace se añade al mensaje automáticamente.
8. Haga clic en Enviar.

Por correo electrónico

1. Haga clic en el botón Videollamada en la página de detalle del cliente.
2. Haga clic en la pestaña Correo electrónico de la ventana emergente.
3. (opcional) Elija un cuestionario, una carta de consentimiento o un archivo, seleccione una plantilla e introduzca un mensaje.
4. Marque Adjuntar enlace de videollamada.
5. (opcional) Haga clic en Elegir archivo para cargar un adjunto.
6. Haga clic en Enviar.

📌 Añadir una nota importante

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Haga clic en el botón Nota Importante en la página de detalle del cliente.

4. Escriba la nota en el campo Detalles.
5. Haga clic en Enviar.

• El botón se vuelve verde y muestra Nota Importante.

👁️ Ver, editar o eliminar una nota importante

1. Vaya a la sección Nota Importante del perfil del cliente.
2. Haga clic en el icono del ojo para ver la nota.
3. Haga clic en el icono Editar para modificarla.
4. Haga clic en el icono Eliminar para borrarla.

• El botón se vuelve morado tras la eliminación.

Actualizado el: 10/08/2026