Enviar mensajes, cuestionarios, cartas de consentimiento o archivos a los clientes

Desde el perfil de un cliente puede enviar cuestionarios, cartas de consentimiento o archivos por SMS o correo electrónico. También puede compartir enlaces de videollamada y consultar todo el historial de comunicaciones.

✅ Lo que puede hacer

• Enviar un SMS con un cuestionario, una carta de consentimiento, un archivo o un enlace de videollamada
• Enviar un correo electrónico con un cuestionario, una carta de consentimiento, un archivo o un enlace de videollamada
• Unirse a una videollamada con el cliente o cancelarla
• Consultar todo el historial de SMS, correos electrónicos y videollamadas enviados

💬 Enviar por SMS

1. Haga clic en el menú Clientes.
2. Haga clic en el cliente dentro de la lista.
3. Vaya a la sección Enviar SMS, Cuestionarios, LoC o Archivo.
4. Haga clic en el botón +Enviar: se abre la ventana emergente Enviar SMS/Correo electrónico.

5. Haga clic en la pestaña SMS de la ventana emergente.
6. (opcional) Elija un cuestionario, una carta de consentimiento o un archivo en el desplegable.
7. (opcional) Seleccione una plantilla e introduzca un mensaje en el cuadro de texto.
8. (opcional) Marque Adjuntar enlace de videollamada: el enlace se añade automáticamente.
9. Haga clic en Enviar.

📧 Enviar por correo electrónico

1. Haga clic en el botón +Enviar: se abre la ventana emergente Enviar SMS/Correo electrónico.
2. Haga clic en la pestaña Correo electrónico.
3. (opcional) Elija un cuestionario, una carta de consentimiento o un archivo en el desplegable.
4. (opcional) Seleccione una plantilla e introduzca un mensaje.
5. (opcional) Marque Adjuntar enlace de videollamada: el enlace se añade automáticamente.
6. (opcional) Haga clic en Elija el archivo para cargar un adjunto.
7. Haga clic en Enviar.

📹 Videollamada e historial de comunicaciones

1. Vaya a la sección Enviar SMS, Cuestionarios, LoC o Archivo.
2. Haga clic en Unirse a la Videollamada para entrar en una videollamada activa.
3. Haga clic en Cancelar Videollamada para cancelar la videollamada.
4. Haga clic en Ver todo para consultar todo el historial de SMS, correos electrónicos y videollamadas enviados.

Actualizado el: 10/08/2026