Het cliëntprofiel bekijken en bewerken

In het profiel van de cliënt werkt u cliëntgegevens bij, keurt u toestemming goed, verifieert u de identiteit, voegt u naaste familie toe, stuurt u een videogesprek-link en maakt u belangrijke opmerkingen.

✅ Wat u kunt doen

• De persoonsgegevens van een cliënt bijwerken
• De gegevenstoestemming van een cliënt goedkeuren of intrekken
• De identiteit van een cliënt verifiëren of verwijderen
• Gegevens van naaste familie toevoegen
• Een videogesprek-link versturen per sms of e-mail
• Een belangrijke opmerking toevoegen, bekijken, bewerken of verwijderen

✏️ De gegevens van de cliënt bijwerken

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Bewerken.

4. Er verschijnt een pop-up: werk de betreffende persoonsgegevens bij (e-mail, mobiel, adres enzovoort).
5. Klik op Verzenden om op te slaan.

✅ De toestemming van de cliënt goedkeuren

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Niet goedgekeurd op de detailpagina van de cliënt.

4. Klik op Toestemming goedkeuren om goed te keuren.

• De knop wordt groen en toont Goedgekeurd met de datum van goedkeuring.

5. (optioneel) Klik op Toestemmingsmail naar cliënt verzenden om de toestemming per e-mail te sturen.

❌ De toestemming van de cliënt intrekken

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Goedgekeurd op de detailpagina van de cliënt.

4. Klik op Toestemming verwijderen.

• De knop wordt rood en toont Niet goedgekeurd.

🪪 De identiteit van een cliënt verifiëren

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop niet geverifieerd op de detailpagina van de cliënt.

4. Selecteer het identiteitsbewijs van de cliënt.
5. Klik op Verzenden.

• De knop wordt groen en toont Geverifieerd.

❌ De verificatie van de cliënt verwijderen

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Geverifieerd op de detailpagina van de cliënt.

4. Hef de selectie van het identiteitsbewijs op.
5. Klik op Verzenden.

• De knop wordt rood en toont niet geverifieerd.

👨‍👩‍👦 Naaste familie toevoegen

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Naaste familie op de detailpagina van de cliënt.

4. Voer de vereiste gegevens van de naaste familie in.
5. Klik op Verzenden.

• De knop wordt groen en toont Naaste familie.

📹 Een videogesprek-link versturen

Per sms

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Videogesprek op de detailpagina van de cliënt.

4. Klik op het tabblad SMS in de pop-up.
5. (optioneel) Kies een vragenlijst, toestemmingsverklaring of bestand in het keuzemenu.
6. (optioneel) Kies een sjabloon en voer een bericht in.
7. Vink Videogesprek-link bijvoegen aan: de link wordt automatisch aan het bericht toegevoegd.
8. Klik op Verzenden.

Per e-mail

1. Klik op de knop Videogesprek op de detailpagina van de cliënt.
2. Klik op het tabblad E-mail in de pop-up.
3. (optioneel) Kies een vragenlijst, toestemmingsverklaring of bestand, kies een sjabloon en voer een bericht in.
4. Vink Videogesprek-link bijvoegen aan.
5. (optioneel) Klik op Bestand kiezen om een bijlage te uploaden.
6. Klik op Verzenden.

📌 Een belangrijke opmerking toevoegen

1. Klik op het menu Cliënten.
2. Klik op de cliënt in de lijst.
3. Klik op de knop Belangrijke opmerking op de detailpagina van de cliënt.

4. Voer de opmerking in het veld Details in.
5. Klik op Verzenden.

• De knop wordt groen en toont Belangrijke opmerking.

👁️ Een belangrijke opmerking bekijken, bewerken of verwijderen

1. Ga naar de sectie Belangrijke opmerking in het profiel van de cliënt.
2. Klik op het oog-pictogram om de opmerking te bekijken.
3. Klik op het pictogram Bewerken om de opmerking aan te passen.
4. Klik op het pictogram Verwijderen om de opmerking te wissen.

• De knop wordt paars na verwijdering.

Bijgewerkt op: 20/08/2026