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# Activa las automatizaciones de marketing

Una automatización, o receta, es un mensaje que MERIDIQ envía por ti cuando un cliente llega a un momento concreto: ocho semanas después de su última visita, su cumpleaños, dos días después de una ausencia. Cada receta tiene su propio interruptor, su propio momento y su propio texto, y ninguna envía nada hasta que la activas.

| 📍 **Dónde encontrarlo:** Menú de navegación izquierdo → Marketing → Automatizaciones

## ✅ Qué puedes hacer

- Activar o desactivar cada receta con un solo interruptor
- Cambiar cuándo se dispara y qué dice exactamente
- Enviarte una prueba antes de que la vea ningún cliente
- Limitar los créditos que una receta puede gastar en un mes
- Abrir su registro y ver cada envío, omisión y fallo

## 🧩 Las seis recetas

| Receta | Cuándo se envía | Por qué la usan las clínicas |
| ---- |
| **Recordatorio de nueva reserva** | Un número fijo de semanas tras la última visita del cliente para ese servicio, 8 por defecto | La mayor fuente de reservas repetidas, porque casi todos los clientes simplemente olvidan que les toca |
| **Felicitación de cumpleaños** | El día del cumpleaños del cliente, a las 10:00 por defecto | Buena voluntad, y una excusa natural para escribir sin vender |
| **Seguimiento tras la visita** | Un número fijo de días después de una cita completada | Detecta problemas pronto y demuestra cuidado posterior, lo que trae reseñas |
| **Recuperación** | Cuando un cliente lleva sin venir un número fijo de meses, 6 por defecto | Llega a quienes se alejaron y volverían si alguien se lo pidiera |
| **Recuperación de ausencias** | Un número fijo de días tras una cita perdida o cancelada | Recupera una reserva que si no se perdería del todo |
| **Dar la bienvenida a nuevos clientes** | Un número fijo de días tras crear la ficha del cliente, sin necesidad de cita | Hace que un cliente nuevo se sienta esperado y le da pronto el enlace de reserva |

![The six automation recipe cards with their switches and results](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/a/c/8cac159472d82800/marketing-recipes_oheiv1.png =650x256)

Cada tarjeta muestra en su subtítulo el momento **realmente configurado**, así que siempre dice lo que tú fijaste y no un ejemplo genérico. Debajo, tres cifras informan de lo que ha producido: enviados, reservas e ingresos.

|| ℹ️ Antes de activar **Recuperación**, su tarjeta muestra otra cosa: cuántos clientes encajan hoy y cuánto costaría escribirles. Es una vista gratuita del tamaño de la oportunidad antes de comprometerte.

## ▶️ Activa una receta

1. Haz clic en **Marketing → Automatizaciones** en el menú de navegación izquierdo.
2. Usa el **interruptor** de la esquina superior derecha de la tarjeta.

La receta empieza a trabajar en la siguiente comprobación horaria.

||| ⚠️ Si tu clínica aún no está verificada para SMS, o no tiene créditos, el interruptor se niega y MERIDIQ te pide terminar la configuración en la parte superior de la página. Consulta [Configura el marketing por SMS](https://help.meridiq.com/es/article/configura-el-marketing-por-sms-ygqpgn/).

## ⚙️ Configura una receta

Haz clic en **Configurar** en cualquier tarjeta. El panel es idéntico para todas las recetas salvo por su sección de tiempos.

### Canal y momento

El **Canal** es **SMS**. El momento está en la sección justo debajo, y es la única parte que cambia según la receta: semanas para la nueva reserva, una hora del día para los cumpleaños, días para el seguimiento, las ausencias y la bienvenida, meses para la recuperación.

![Channel and timing settings at the top of the Rebooking reminder panel](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/a/c/8cac159472d82800/marketing-configure-timing_6gzon4.png =650x549)

**Recordatorio de nueva reserva** tiene dos extras, porque no todos los tratamientos se repiten al mismo ritmo:

- **Todos los servicios** — activado por defecto. Desactívalo para limitar el recordatorio a servicios concretos y usa después **Añadir servicios** para elegirlos. El selector tiene buscador, lo que importa cuando la lista de servicios es larga.
- **Excepciones por servicio** — da a servicios concretos su propio intervalo mientras el resto mantiene el **Intervalo predeterminado para todos los servicios**. Así conviven en una sola receta un servicio de tres semanas y otro de seis meses.

|| ℹ️ El plazo se cuenta desde **la última cita de cada cliente para ese servicio**, no desde el día en que activaste la receta. Quien vino hace siete semanas tendrá noticias tuyas la semana que viene, no dentro de ocho semanas.

||| ⚠️ Si desactivas **Todos los servicios** y no añades ninguno, esa receta no envía absolutamente nada. MERIDIQ te avisa en el panel cuando la lista está vacía.

### El mensaje

![Message editor with variable chips, character count and Reset to default text](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/a/c/8cac159472d82800/marketing-message-editor_1tmw6ru.png =650x495)

1. Edita el texto del cuadro **Mensaje**. Cada receta llega con su texto ya escrito.
2. *(opcional)* Haz clic en una etiqueta bajo el cuadro para insertar un marcador: **Nombre del Cliente**, **Enlace de reserva**, **Profesional**, **Clínica**, **Servicio** o **Darse de baja**. Cada uno se sustituye por el valor real de cada cliente en el momento del envío.
3. *(opcional)* Haz clic en **Restablecer el texto predeterminado** para recuperar la redacción original de MERIDIQ.
4. *(opcional)* Desactiva **Firmar con el profesional del cliente** si no quieres que el mensaje vaya firmado. Cuando está activo, MERIDIQ añade una firma corta como */ Anna S.*, y los mensajes personales reciben más respuestas.
5. *(opcional)* Fija un **Límite mensual de créditos para esta automatización**. Esa receta se pausa el resto del mes al alcanzarlo y vuelve a empezar el mes siguiente.
6. Revisa la **Vista previa** al final. Muestra tu mensaje real con valores de ejemplo, exactamente como lo recibirá el cliente.
7. Haz clic en **Guardar**.

![Monthly credit cap and the SMS preview with sample values](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/c/a/c/8cac159472d82800/marketing-message-preview_1b8a8ei.png =650x259)

|| ℹ️ La línea bajo el cuadro cuenta los caracteres y los SMS que salen, y cuántos créditos cuesta por cliente. Al pasar de 160 caracteres son 2 SMS y dos créditos por cliente, así que quitar una frase puede reducir a la mitad el coste de una receta.

|| ℹ️ El profesional de un mensaje firmado es quien realizó la cita. Si no hay cita en la que basarse, MERIDIQ usa el último profesional del cliente.

||| ⚠️ **El enlace de baja es obligatorio y no se puede quitar.** Si borras el marcador, MERIDIQ añade una línea de baja antes de que el mensaje salga. Ese enlace es lo que mantiene a tu clínica del lado correcto de las normas de consentimiento.

## 📲 Envíate una prueba

1. Haz clic en **Enviar prueba** en la tarjeta, o en **Enviar prueba a mi teléfono** al final del panel de configuración.
2. Confirma en el cuadro de diálogo.

La prueba usa el mensaje que hay ahora en pantalla, incluidas las ediciones sin guardar, así que puedes probar una redacción antes de comprometerte con ella.

||| ⚠️ Una prueba es un SMS real a tu número de pruebas y **se cobra como un mensaje normal**. Si no hay número de pruebas, va al tuyo. Nunca se envía a clientes.

## ⏸️ Cuando una receta se pausa sola

Si se dan de baja muchos más clientes de lo normal tras un envío, MERIDIQ detiene esa receta por su cuenta y la tarjeta indica que la protección de la lista la ha pausado, en lugar de sus estadísticas. Es una red de seguridad: algo del mensaje está alejando a la gente, y seguir te costaría tu lista.

1. Haz clic en **Revisar mensaje** y cambia la redacción.
2. Haz clic en **Reanudar**.

## 📜 Lee el registro

Haz clic en **Registros de actividad** en cualquier tarjeta para ver su historial completo. Cada fila muestra el cliente, la receta, la fecha y el resultado:

| Resultado | Significado |
| ---- |
| **Entregado** | El mensaje llegó al cliente |
| **Clic** | El cliente abrió el enlace |
| **Reservado** | El cliente reservó tras recibirlo |
| **Omitido** | Un límite de seguridad lo detuvo, y la fila dice cuál |
| **Fallido** | No se pudo enviar, y la fila dice por qué |
| **Pendiente** | En cola y de camino, normal durante unos instantes tras un envío |

Filtra con **Todos**, **Enviado**, **Omitido** y **Fallido**, o busca por nombre de cliente.

||| ⚠️ Ver muchas filas **Omitido** no es un fallo. Casi siempre significa que tus propios límites funcionan. Lee el motivo de la fila y, si quieres que salgan más mensajes, sube el límite en **Límites de seguridad**.

| 💡 Las recetas se evalúan cada hora, así que un mensaje puede llegar hasta una hora después del momento que lo dispara, y todo lo que cae en horas de silencio espera a que terminen. Consulta [Fija límites de seguridad y de créditos](https://help.meridiq.com/es/article/fija-limites-de-seguridad-y-de-creditos-115vh1s/).